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果链最新观点更新，随着9月10日苹果发布会的临近，预计会有苹果ai重磅消息透露，果链二波行情有望开启。强call ai浪潮的下半场有望从苹果的应用打开，根据最新产业链沟通交流，台积电苹果流片以及产业链备货较往年有同比大幅增长，富士康旺季招人超预期，组装回流超预期，为即将发布的苹果16大卖保证产量基础。近几日苹果在七姐妹当中表现较为强势12连阳！港股高伟 舜宇光学马上阶段新高。

目前市场的预期差在于苹果估值体系的转变，在硬件占比占据80%+的时候苹果的估值中枢在15-25倍，随着近几年服务类收入占比超过20%，苹果的估值中枢逐渐上移动至25-30倍。随着apple智能的发布，预期苹果估值中枢有望继续上行至30-40倍，同时3亿部四年以上未更换手机的机主带来的换机潮有望带动eps的大幅增长，未来两年大概率见到戴维斯双击。14亿的苹果存量用户，未来三年假设换机20-30%，就有三四亿部iphone15以上能使用苹果智能的硬件设备。而这其中有20%的用户选择每月140的智能套餐（应该会分好多档以满足不同用户的需求），将为苹果带来每年约1300亿人民币的高毛利率增量。国内首推立讯 东山 领益 设备端推荐博众 赛腾 快克

组装代工：601138工业富联、002594比亚迪、002475立讯精密、002241歌尔股份

苹果智能(AI)：603283赛腾股份、603327福蓉科技、301387光大同创、603890春秋电子

代工/零部件：002475立讯精密、600745闻泰科技

声学器件/马达：02018瑞声科技、002241歌尔股份

光学器件：002273水晶光电、688127蓝特光学

玻璃盖板：300433蓝思科技

精密结构件：002600领益智造、002635安洁科技、600114东睦股份、301326捷邦科技、

300951博硕科技

PCB电路板：002938鹏鼎控股、002916深南电路、002384东山精密、000823超声电子

散热材料：300684中石科技

复合材料：600456宝钛股份

存储芯片：603986兆易创新

SIP封装：601231环旭电子

芯片封测：600584长电科技、603005晶方科技

LED芯片：600703三安光电

面板：000725京东方、000050深天马A

显示模组：300088长信科技

摄像头模组：601138工业富联

射频天线：300136信维通信

电磁屏蔽材料：隆扬电子

电池：000049德赛电池、300207欣旺达

电源管理：300661圣邦股份

无线充电：603595东尼电子